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2021年上海产业园区社会经济发展成效与2022年趋势分析
时间:2024-06-23   浏览:534

【礼森观点】2021年上海产业园区社会经济发展成效与2022年趋势分析

礼森产业园区智库

敏锐、圆通、理性、实用

一、2021年上海市产业园区社会经济发展成效

(一)上海市产业园区2021年全方面实现较快发展,取得“十四五”开门红

经济总量持续扩大:2021年上海市产业园区经济总量持续扩大,预计将超过12.5万亿元,同比增长20%以上,经济总量从2016年6.5万亿元增长近1倍。陆家嘴金融贸易区和中国(上海)自由贸易试验区营业总收入均超过2.5万亿,六个园区超五千亿。工业生产可比两位数增长:2021年上海市产业园区将实现规上工业总产值超3.1万亿元,其中,临港产业区和上海金桥经济技术开发区双双超过2500亿元规模,超千亿元的13个园区共有11个园区实现正增长,最高增幅超过7%。工业生产在新常态下实现两位数增长,创2011年以来最高增速。社会投资:1-11月上海市实现全社会固定资产投资增长8.7%,产业园区完成全社会固定资产投资增速远高于全市平均水平,预计全年将接近3000亿元,其中工业固定投资1300亿元左右。招商引资:产业园区1-11月合同外资规模达到250亿美元,全年超280亿美元,产业园区内资企业注册资本金全年接近5500亿元规模,内外资都将实现较高增长。上缴税金:上海市开发区继续执行国家减税降费政策,2021年上缴税金将达到6000亿元以上,同比实现了较大增长。工业出口:在中美贸易竞争不断升级和疫情大流行的背景下,上海市开发区2021年工业出口交货值实现小幅增长,全年完成出口交货值达到7200亿元,成为近几年一个高峰。

 

(二)重点区域与园区成为上海市产业园区2021年较快发展的基石

1、临港新片区高速发展引领上海市产业园区

中国(上海)自由贸易试验区临港新片区于2019年末成立,逐渐成为上海市、浦东新区和上海市产业园区经济发展的最重要一极。临港产业区是临港新片区最重要的产业园区。2021年临港产业区将实现4700亿元的营业收入,增长超过150%;规上工业产值超2500亿元,增幅超70%,成为2021年上海市产业园区经济发展的龙头。

 

2、张江科学城稳定增长促进上海市产业园区经济规模增加

张江科学城以张江高科技园区为核心,包括上海浦东康桥工业园区、上海国际医学园区、上海浦东合庆工业园区和新场工业园区,是上海市产业园区科技创新的核心区域。张江科学城各产业园区2021年营业收入接近1万亿元,增长超20%,其中张江高科技园区营业收入超过6800亿元,实现规上产值接近3200亿元,成为上海市产业园区最大的工业生产区域。

 

3、国家级开发区成为上海市产业园区稳增长的园区集群

2021年上海市国家级开发区实现营业收入近8万亿元,占全市产业园区的比重超过63%,实现增长16%以上,实现规上产值近1.2万亿元,可比增长接近10%,成为上海市产业园区稳增长的重要园区集群。

 

(三)重点行业实现快速增长保证产业园区工业生产较好发展

2021年上海市产业园区将实现规上工业总产值超3.1万亿元,可比增长超10%,汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,化学原料和化学制品制造业等十大行业将实现规上产值2.57万亿元,可比增幅超全市开发区平均水平,其中汽车制造业规模接近7000亿元,增长超20%,特别是新能源汽车快速增长,已经成为上海市工业生产强劲增长的动力来源。汽车制造业规模逐渐拉大与计算机、通信和其他电子设备制造业之间的距离,稳坐上海市产业园区工业生产第一名。2021年生产增长较大的还有装备制造业中“三强”行业,分别是电气机械和器材制造业、专用设备制造业、通用设备制造业,其中电气机械和器材制造业增幅预计达到23%以上,是十大行业中增长最快的行业。从营业收入看,十大行业只有计算机、通信和其他电子设备制造业的营业收入同比下降,其他九大行业都同比增长,其中黑色金属冶炼和压延加工业,石油、煤炭及其他燃料加工业,化学原料和化学制品制造业等资源品与基础原料受通胀影响,同比大幅增长。从出口交货值分析,汽车制造业,石油、煤炭及其他燃料加工业,化学原料和化学制品制造业三个行业可比增长位居前三,其中汽车制造业出口交货值增长超过100%,体现上海市产业园区贯彻落实国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

 

2021年上海市战略性新兴产业完成工业总产值将超过15000亿元,产业园区内战略性新兴产业产值达到13700亿元以上,占全市战新产值的比重超90%。新能源汽车、数字创意、新能源、高端装备、生物、节能环保增速均高于规上工业平均水平。新经济新动能对上海工业的引领作用进一步体现,新产品产量保持快速增长,新能源汽车、工业机器人、笔记本计算机、3D打印设备、集成电路产量分别保持较快同比增长,预计2022年将增长30%以上。

 

二、2022年上海产业园区经济发展面临机遇多于挑战

世界经济出现复苏的态势。2022年,全球疫情仍在持续演变,主要经济体通胀升温,将进入加息周期,资源品价格快速上升,这些都将对复苏进程产生影响。但《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)于2022年1月1日正式生效,构成世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自由贸易区,将对包括中国在内相关国家的贸易产生重要推动作用,促进经济发展。

 

中美关系在竞争中前行。中国在第一个百年期间成为世界第二大经济体,实力进一步提升,世界秩序新机制正缓慢形成。政治上美国以价值观为导向进行对抗,经济上,中美之间进行“激烈的竞争”,冲突将永远存在,但双方经贸关系稳中有升,特别是贸易量将增加,世界最大的两个经济体将在竞争中继续前行。

 

国内经济发展以稳为主。2022年我国宏观政策将以稳为主,适当加大力度扩大内需。国家减税降费政策进一步深入、货币政策与财政政策保持相对宽松、地方政府专项债券规模适度增加,以此保证国内大循环稳定。但需要防范美联储货币政策转向风险,保持人民币汇率在合理水平双向波动,为经济发展提供良好的金融支撑。

 

关键性产业和新产业双重推动。2021年全球产业的关键词是“缺芯”“缺锂”,这些基础性关键性产业将在2022年持续扩张,满足新能源汽车、新能源和数字产业快速发展的需求。绿色低碳、生物医药、AI、无人驾驶、元宇宙等新兴产业引领作用进一步增强。

 

三、2022年上海产业园区社会经济发展趋势分析

(一)上海市产业发展趋势分析

1、“3+6”产业体系和特色产业园区引领园区产业蓬勃发展

上海市十四五期间将构建“3+6”新型产业体系,发挥集成电路、生物医药、人工智能等三大先导产业的引领作用,打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品等六大高端产业集群。上海市目前的40个特色产业园区,产业集中于集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新材料、智能制造、在线新经济等七大核心产业领域,在“十四五”期间,上海将继续建设一批代表上海参与全球产业竞争的特色产业园区。“3+6”新型产业体系和特色产业园区所聚焦的特色产业将共同引领上海市产业发展方向。

 

2、以新能源汽车为重点的汽车制造业将大力发展

新能源汽车、智能网联汽车是汽车制造业未来的发展趋势。上海新能源汽车具有全球竞争优势,特斯拉、蔚来、威马是领先的新能源汽车制造商;上海汽车及子公司上海大众、上海通用三家整车企业逐渐转型新能源汽车;百度、吉利等巨头企业成立集度汽车有限公司;造车新势力哪吒汽车在上海投资布局。上海正加快创新转型,推进构建新能源汽车和智能网联汽车高端制造产业集群,新企业纷纷入驻,原有企业持续扩大新能源汽车生产销售规模,相关配套企业集聚,上海市产业园区2022年汽车制造业将蓬勃发展。

 

3、电子信息产业将持续“研”强“制”弱的趋势

电子信息产业是上海最重要的产业之一,上海涉及电子信息产业的服务业与制造业都排名前列。但随着制造业的内迁与外移,上海市电子信息制造业规模逐渐趋小,产业引领力趋弱,电子信息制造业产值从2015年的6285亿元下降到2021年(预计)的6090亿元。而电子信息服务业将在以张江科学城为龙头的产业园区的带领下,呈现向上发展的良好态势。

 

4、以数字经济为代表的新经济初现端倪

上海将布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道,紧扣城市数字化转型,加快数商产业、5G产业、位置产业、开源产业、信创产业、安全产业、场景产业等新经济产业发展。

 

(二)上海市产业园区产业发展趋势分析

1、上海市产业园区2022年经济规模将持续扩大,工业生产实现5%的增长

2022年上海市产业园区经济总量将持续扩大,预计达到14万亿元以上,增长超过12%,特别是与上海市特色产业园区有重叠的36个产业园区经济总量将有明显增长。工业生产将呈现前低后高的走势,可比增长在开门红后呈现向下走势,但在三季度将出现拐点向上,全年实现正增长,规上工业总产值达到3.25万元。2022年,园区的数字化转型将拉动园区新基建投资,企业的数字化转型增加工业投资,产业园区的工业投资和基础设施投资将呈现双增长。其中,特色产业园区的开发建设及其全球招商带来新增企业的投资将促进上海市产业园区投资更上一个台阶。

 

2、上海市产业园区制造业重点行业呈现“三强两弱”态势

一是新能源汽车增长助力汽车制造业正增长。2022年上海产业园区的汽车制造业“缺芯”“缺锂”现象将明显缓解,新能源汽车制造能力将进一步提升,传统燃油汽车销量将继续下降,新能源汽车销量将增长20%以上,左右上海市产业园区汽车制造业发展趋势。二是电子信息制造业增长压力大。电子信息制造业是上海市产业园区外向度最高的产业,产品有近80%外销,受出口目的国关税影响较大,美国、欧盟、日本等作为上海市出口的主要目的国,竞争在不断加大,这将给电子信息制造业出口带来巨大压力,2022年上海市产业园区电子信息制造业增长承压;三是生物医药制造业继续保持较快增长。上海在高端生物医药领域已经具备较强的先发优势,形成以张江高科技园区为代表的生物医药产业园,在研发实力、创新人才、生产工艺、应用场景、医疗机构等方面全国领先,产业链完备,竞争力极强,特别是研发实力处于全球一流水平。2022年预计生物医药制造业仍将保持较快增长,行业规模产值将迈过1000亿大关,呈现研发、生产、应用的良性循环;四是高端装备制造业生产将保持增长。上海市40个特色产业园区中有12个是智能制造领域的园区,占比30%,远远超过其他六大特色产业。特色产业园区快速发展,再加上上海市高端装备制造业以国内市场为主,将受益于国内基建投资扩大的影响,2022年电气机械和器材制造业、专用设备制造业、通用设备制造业将保持增长;五是资源品行业将出现调整。2022年国际资源品和原油价格受货币紧缩政策及经济复苏速度的影响从2021年高位呈现逐渐下降趋势,特别是资源品价格下降幅度将明显高于原油降幅。因此黑色金属冶炼和压延加工业,石油、煤炭及其他燃料加工业两个重要行业将承压,特别是销售收入将出现负增长。

 

3、上海市产业园区上缴税金增长压力明显

2022年是国家减税降费政策进一步深化的一年,部分税收优惠政策将延续,营商环境将持续改善,与税费相关的营商环境将进一步提升,相关减税降费政策将全年严格执行。另一方面,由于经济发展速度相比2021年有所下降,外贸出口承压较大。因此,2022年上海市产业园区上缴税金增长压力较大。

 

2022年上海市开发区社会经济发展总体较2021年增幅预测下降,工业生产与上缴税金两方面承压较大,但园区经济规模将持续增加,新产业新动能逐渐集聚,发展基础将越来越坚实。

 

作者 管锡清:礼森(中国)产业园区智库 高级研究员

 

本文为礼森智库原创,转载请注明出处。

【礼森观点】2021年上海产业园区社会经济发展成效与2022年趋势分析

礼森产业园区智库

敏锐、圆通、理性、实用

一、2021年上海市产业园区社会经济发展成效

(一)上海市产业园区2021年全方面实现较快发展,取得“十四五”开门红

经济总量持续扩大:2021年上海市产业园区经济总量持续扩大,预计将超过12.5万亿元,同比增长20%以上,经济总量从2016年6.5万亿元增长近1倍。陆家嘴金融贸易区和中国(上海)自由贸易试验区营业总收入均超过2.5万亿,六个园区超五千亿。工业生产可比两位数增长:2021年上海市产业园区将实现规上工业总产值超3.1万亿元,其中,临港产业区和上海金桥经济技术开发区双双超过2500亿元规模,超千亿元的13个园区共有11个园区实现正增长,最高增幅超过7%。工业生产在新常态下实现两位数增长,创2011年以来最高增速。社会投资:1-11月上海市实现全社会固定资产投资增长8.7%,产业园区完成全社会固定资产投资增速远高于全市平均水平,预计全年将接近3000亿元,其中工业固定投资1300亿元左右。招商引资:产业园区1-11月合同外资规模达到250亿美元,全年超280亿美元,产业园区内资企业注册资本金全年接近5500亿元规模,内外资都将实现较高增长。上缴税金:上海市开发区继续执行国家减税降费政策,2021年上缴税金将达到6000亿元以上,同比实现了较大增长。工业出口:在中美贸易竞争不断升级和疫情大流行的背景下,上海市开发区2021年工业出口交货值实现小幅增长,全年完成出口交货值达到7200亿元,成为近几年一个高峰。

 

(二)重点区域与园区成为上海市产业园区2021年较快发展的基石

1、临港新片区高速发展引领上海市产业园区

中国(上海)自由贸易试验区临港新片区于2019年末成立,逐渐成为上海市、浦东新区和上海市产业园区经济发展的最重要一极。临港产业区是临港新片区最重要的产业园区。2021年临港产业区将实现4700亿元的营业收入,增长超过150%;规上工业产值超2500亿元,增幅超70%,成为2021年上海市产业园区经济发展的龙头。

 

2、张江科学城稳定增长促进上海市产业园区经济规模增加

张江科学城以张江高科技园区为核心,包括上海浦东康桥工业园区、上海国际医学园区、上海浦东合庆工业园区和新场工业园区,是上海市产业园区科技创新的核心区域。张江科学城各产业园区2021年营业收入接近1万亿元,增长超20%,其中张江高科技园区营业收入超过6800亿元,实现规上产值接近3200亿元,成为上海市产业园区最大的工业生产区域。

 

3、国家级开发区成为上海市产业园区稳增长的园区集群

2021年上海市国家级开发区实现营业收入近8万亿元,占全市产业园区的比重超过63%,实现增长16%以上,实现规上产值近1.2万亿元,可比增长接近10%,成为上海市产业园区稳增长的重要园区集群。

 

(三)重点行业实现快速增长保证产业园区工业生产较好发展

2021年上海市产业园区将实现规上工业总产值超3.1万亿元,可比增长超10%,汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,化学原料和化学制品制造业等十大行业将实现规上产值2.57万亿元,可比增幅超全市开发区平均水平,其中汽车制造业规模接近7000亿元,增长超20%,特别是新能源汽车快速增长,已经成为上海市工业生产强劲增长的动力来源。汽车制造业规模逐渐拉大与计算机、通信和其他电子设备制造业之间的距离,稳坐上海市产业园区工业生产第一名。2021年生产增长较大的还有装备制造业中“三强”行业,分别是电气机械和器材制造业、专用设备制造业、通用设备制造业,其中电气机械和器材制造业增幅预计达到23%以上,是十大行业中增长最快的行业。从营业收入看,十大行业只有计算机、通信和其他电子设备制造业的营业收入同比下降,其他九大行业都同比增长,其中黑色金属冶炼和压延加工业,石油、煤炭及其他燃料加工业,化学原料和化学制品制造业等资源品与基础原料受通胀影响,同比大幅增长。从出口交货值分析,汽车制造业,石油、煤炭及其他燃料加工业,化学原料和化学制品制造业三个行业可比增长位居前三,其中汽车制造业出口交货值增长超过100%,体现上海市产业园区贯彻落实国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

 

2021年上海市战略性新兴产业完成工业总产值将超过15000亿元,产业园区内战略性新兴产业产值达到13700亿元以上,占全市战新产值的比重超90%。新能源汽车、数字创意、新能源、高端装备、生物、节能环保增速均高于规上工业平均水平。新经济新动能对上海工业的引领作用进一步体现,新产品产量保持快速增长,新能源汽车、工业机器人、笔记本计算机、3D打印设备、集成电路产量分别保持较快同比增长,预计2022年将增长30%以上。

 

二、2022年上海产业园区经济发展面临机遇多于挑战

世界经济出现复苏的态势。2022年,全球疫情仍在持续演变,主要经济体通胀升温,将进入加息周期,资源品价格快速上升,这些都将对复苏进程产生影响。但《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)于2022年1月1日正式生效,构成世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自由贸易区,将对包括中国在内相关国家的贸易产生重要推动作用,促进经济发展。

 

中美关系在竞争中前行。中国在第一个百年期间成为世界第二大经济体,实力进一步提升,世界秩序新机制正缓慢形成。政治上美国以价值观为导向进行对抗,经济上,中美之间进行“激烈的竞争”,冲突将永远存在,但双方经贸关系稳中有升,特别是贸易量将增加,世界最大的两个经济体将在竞争中继续前行。

 

国内经济发展以稳为主。2022年我国宏观政策将以稳为主,适当加大力度扩大内需。国家减税降费政策进一步深入、货币政策与财政政策保持相对宽松、地方政府专项债券规模适度增加,以此保证国内大循环稳定。但需要防范美联储货币政策转向风险,保持人民币汇率在合理水平双向波动,为经济发展提供良好的金融支撑。

 

关键性产业和新产业双重推动。2021年全球产业的关键词是“缺芯”“缺锂”,这些基础性关键性产业将在2022年持续扩张,满足新能源汽车、新能源和数字产业快速发展的需求。绿色低碳、生物医药、AI、无人驾驶、元宇宙等新兴产业引领作用进一步增强。

 

三、2022年上海产业园区社会经济发展趋势分析

(一)上海市产业发展趋势分析

1、“3+6”产业体系和特色产业园区引领园区产业蓬勃发展

上海市十四五期间将构建“3+6”新型产业体系,发挥集成电路、生物医药、人工智能等三大先导产业的引领作用,打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品等六大高端产业集群。上海市目前的40个特色产业园区,产业集中于集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新材料、智能制造、在线新经济等七大核心产业领域,在“十四五”期间,上海将继续建设一批代表上海参与全球产业竞争的特色产业园区。“3+6”新型产业体系和特色产业园区所聚焦的特色产业将共同引领上海市产业发展方向。

 

2、以新能源汽车为重点的汽车制造业将大力发展

新能源汽车、智能网联汽车是汽车制造业未来的发展趋势。上海新能源汽车具有全球竞争优势,特斯拉、蔚来、威马是领先的新能源汽车制造商;上海汽车及子公司上海大众、上海通用三家整车企业逐渐转型新能源汽车;百度、吉利等巨头企业成立集度汽车有限公司;造车新势力哪吒汽车在上海投资布局。上海正加快创新转型,推进构建新能源汽车和智能网联汽车高端制造产业集群,新企业纷纷入驻,原有企业持续扩大新能源汽车生产销售规模,相关配套企业集聚,上海市产业园区2022年汽车制造业将蓬勃发展。

 

3、电子信息产业将持续“研”强“制”弱的趋势

电子信息产业是上海最重要的产业之一,上海涉及电子信息产业的服务业与制造业都排名前列。但随着制造业的内迁与外移,上海市电子信息制造业规模逐渐趋小,产业引领力趋弱,电子信息制造业产值从2015年的6285亿元下降到2021年(预计)的6090亿元。而电子信息服务业将在以张江科学城为龙头的产业园区的带领下,呈现向上发展的良好态势。

 

4、以数字经济为代表的新经济初现端倪

上海将布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道,紧扣城市数字化转型,加快数商产业、5G产业、位置产业、开源产业、信创产业、安全产业、场景产业等新经济产业发展。

 

(二)上海市产业园区产业发展趋势分析

1、上海市产业园区2022年经济规模将持续扩大,工业生产实现5%的增长

2022年上海市产业园区经济总量将持续扩大,预计达到14万亿元以上,增长超过12%,特别是与上海市特色产业园区有重叠的36个产业园区经济总量将有明显增长。工业生产将呈现前低后高的走势,可比增长在开门红后呈现向下走势,但在三季度将出现拐点向上,全年实现正增长,规上工业总产值达到3.25万元。2022年,园区的数字化转型将拉动园区新基建投资,企业的数字化转型增加工业投资,产业园区的工业投资和基础设施投资将呈现双增长。其中,特色产业园区的开发建设及其全球招商带来新增企业的投资将促进上海市产业园区投资更上一个台阶。

 

2、上海市产业园区制造业重点行业呈现“三强两弱”态势

一是新能源汽车增长助力汽车制造业正增长。2022年上海产业园区的汽车制造业“缺芯”“缺锂”现象将明显缓解,新能源汽车制造能力将进一步提升,传统燃油汽车销量将继续下降,新能源汽车销量将增长20%以上,左右上海市产业园区汽车制造业发展趋势。二是电子信息制造业增长压力大。电子信息制造业是上海市产业园区外向度最高的产业,产品有近80%外销,受出口目的国关税影响较大,美国、欧盟、日本等作为上海市出口的主要目的国,竞争在不断加大,这将给电子信息制造业出口带来巨大压力,2022年上海市产业园区电子信息制造业增长承压;三是生物医药制造业继续保持较快增长。上海在高端生物医药领域已经具备较强的先发优势,形成以张江高科技园区为代表的生物医药产业园,在研发实力、创新人才、生产工艺、应用场景、医疗机构等方面全国领先,产业链完备,竞争力极强,特别是研发实力处于全球一流水平。2022年预计生物医药制造业仍将保持较快增长,行业规模产值将迈过1000亿大关,呈现研发、生产、应用的良性循环;四是高端装备制造业生产将保持增长。上海市40个特色产业园区中有12个是智能制造领域的园区,占比30%,远远超过其他六大特色产业。特色产业园区快速发展,再加上上海市高端装备制造业以国内市场为主,将受益于国内基建投资扩大的影响,2022年电气机械和器材制造业、专用设备制造业、通用设备制造业将保持增长;五是资源品行业将出现调整。2022年国际资源品和原油价格受货币紧缩政策及经济复苏速度的影响从2021年高位呈现逐渐下降趋势,特别是资源品价格下降幅度将明显高于原油降幅。因此黑色金属冶炼和压延加工业,石油、煤炭及其他燃料加工业两个重要行业将承压,特别是销售收入将出现负增长。

 

3、上海市产业园区上缴税金增长压力明显

2022年是国家减税降费政策进一步深化的一年,部分税收优惠政策将延续,营商环境将持续改善,与税费相关的营商环境将进一步提升,相关减税降费政策将全年严格执行。另一方面,由于经济发展速度相比2021年有所下降,外贸出口承压较大。因此,2022年上海市产业园区上缴税金增长压力较大。

 

2022年上海市开发区社会经济发展总体较2021年增幅预测下降,工业生产与上缴税金两方面承压较大,但园区经济规模将持续增加,新产业新动能逐渐集聚,发展基础将越来越坚实。

 

作者 管锡清:礼森(中国)产业园区智库 高级研究员

 

本文为礼森智库原创,转载请注明出处。